新华财经东京5月15日电美国谷歌母公司“字母表”公司（Alphabet Inc.）15日确定首次发行日元债券的发行条件，总规模将达到5765亿日元（1美元约合158日元），创海外企业日元债发行规模历史新高。
本次发行债券共分7个期限品种，分别为3年、5年、7年、10年、15年、30年和40年期。其中，5年期债券发行规模最大，达到2005亿日元，票面利率为2.412%。
债券将以面向海内外投资者的“全球日元债”形式发行，主承销商包括美国银行证券、瑞穗证券美国公司以及摩根士丹利。募集资金用途为“包括偿还现有债务在内的一般企业用途”。
该笔全球日元债计划于21日正式发行。此前，海外企业单次发行规模最大的日元债，是伯克希尔—哈撒韦公司于2019年首次发行的4300亿日元债券。
分析人士认为，“字母表”公司此次发行日元债，主要是为了拓宽融资渠道。今年以来，该公司除发行美元债和日元债外，还在欧元、英镑、加拿大元和瑞士法郎等多个货币市场融资。SMBC日兴证券首席信用分析师原田贤太郎表示，该公司资本支出增长速度已超过营业现金流，资金压力正在加大。
《日本经济新闻》网站说，“字母表”公司的大规模发债，可能成为日本债券市场受到全球关注的契机。过去，由于市场规模相对有限，市场普遍认为日元债市场难以承接全球大型企业巨额融资需求。
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